1. Tìm kiếm và khai thác khách hàng trực tiếp và qua các kênh phân phối
– Nghiên cứu, tạo nguồn và phát triển khách hàng tiềm năng (bao gồm trực tiếp và gián tiếp).
– Tổ chức gặp gỡ, kết nối, tổ chức workshop giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ nhằm khai thác nhu cầu khách hàng.
– Đánh giá nhu cầu, chuẩn bị đề xuất và trình bày bản tư vấn giải pháp cho khách hàng.
– Tư vấn, thuyết phục khách hàng mới mua hợp đồng bảo hiểm, khách hàng cũ tái tục/gia hạn hợp đồng.
– Phối hợp với các bộ phận chức năng để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng, cấp giấy chứng nhận (nếu có).
– Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng và giữ chân khách hàng lâu dài.

2. Thực hiện vai trò Đại sứ thương hiệu của PTI đối với khách hàng
– Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
– Hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích, nền tảng, công cụ phục vụ KH của PTI.
– Kết nối mạng lưới khách hàng

3. Đóng góp ý kiến cho việc xây dựng và cải tiến quy trình tư vấn
– Xác định rủi ro có khả năng xảy ra trong quá trình tư vấn và xây dựng các kịch bản tư vấn, bán hàng.
– Đóng góp ý kiến cải tiến và hoàn thiện quy trình tư vấn và bán hàng

4. Lập báo cáo, cung cấp dữ liệu về hoạt động tư vấn, bán hàng cho các cấp quản lý và nhập liệu hệ thống